CRM, joka kestää asianajotoimiston arjen

Tunnistatko nämä arjen haasteet?

Tiedon laatu riippuu ihmisistä. Kontaktit ovat järjestelmässä, mutta tapaamiset kirjataan epätasaisesti – eri osakkaiden ja assistenttien käytännöt vaihtelevat. 

Myyntiä ei johdeta, se tapahtuu. Pipeline puuttuu tai jää ensimmäisiin vaiheisiin, joten liiketoiminnan kehitys on opportunistista. 

Tapahtumien vaikutus jää mittaamatta. Tiedetään, ketkä kutsuttiin ja ketkä tulivat – ei sitä, syntyikö jatkopalavereita tai toimeksiantoja. 

Firman asiakassuhteita ei nähdä kokonaisuutena. Läpinäkyvyys partnerien ja praktiikka-alueiden välillä puuttuu: ristiinmyynnin paikat jäävät käyttämättä ja pahimmillaan samaa asiakasta lähestyy useampi partneri peräkkäin. 

Kaikki kolme ratkeavat samalla työkalulla: CRM, jonka käyttö on kevyempää kuin sen välttely.

Käytössä CSI Lawyer? Valmis konnektori hoitaa integraation 

Emme määrittele integraatiota nollasta. Tuotteistettu konnektori CSI Lawyerin ja HubSpotin välillä on määritelty, rakennettu ja tuotannossa – käyttöönotto on siksi selvästi kevyempi ja ennustettavampi. 

• CSI pysyy asiakas- ja toimeksiantotietojen master-järjestelmänä.
• Uusi toimeksianto CSI:ssä luo vastaavan Deal-tietueen HubSpotiin automaattisesti.
• Alkusynkronointi: yritykset, kontaktit ja yleensä viimeisen kolmen vuoden toimeksiannot sekä niihin liittyvät asiakastiedot.
• Salaiset ja sisäiset toimeksiannot rajataan synkronoinnin ulkopuolelle.
• KYC-prosessi säilyy CSI:ssä ennallaan – Connector ei ohita eikä automatisoi hyväksyntää.
• Yritysten merge-tilanteet ja suosittelevat asianajotoimistot on huomioitu valmiissa logiikassa.
• Monitorointi, vianselvitys ja tuki arkisin klo 9–16.
  

Kumppanuusmallista tukea käyttöönoton jälkeen

Usein kysytyt kysymykset