Toimeksiantodata ja asiakkuudenhallinta puhuvat viimein samaa kieltä. Kun uusi toimeksianto avataan CSI Lawyerissa, HubSpotiin syntyy automaattisesti deal valmiilla asiakas- ja toimeksiantotiedoilla. Kirjaaminen ei enää jää yksittäisen partnerin tai assistentin aktiivisuuden varaan – tieto kulkee järjestelmien välillä ilman välivaiheita.
Läpinäkyvyys partnerien ja praktiikka-alueiden välillä paranee. Kun koko toimiston asiakassuhteet näkyvät yhteisessä CRM:ssä, ristiinmyynti onnistuu luontevasti ja tilanteet, joissa sama asiakas saa useamman yhteydenoton eri suunnista, jäävät historiaan. Johto saa näkymän liiketoiminnan kehitykseen ilman erillisiä raportointipyyntöjä.
Tapahtumamarkkinoinnista tulee mitattavaa. Seminaarit ja tilaisuudet ovat monelle keskeinen asiakaskanava, mutta se, syntyykö niistä jatkopalavereita tai toimeksiantoja, on ollut vaikea osoittaa. HubSpotin markkinointityökalut yhdistettynä integraatioon tekevät jälkiseurannasta helppoa ja tuloksista näkyviä.
Sensitiivinen toimeksiantodata pysyy siellä missä sen kuuluukin. Salaisia tai sisäisiä toimeksiantoja ei synkronoida HubSpotiin. KYC-hallinnointi säilyy ennallaan CSI:ssä. Integraatio on suunniteltu niin, ettei arkaluonteinen data liiku — määrität itse, mikä tieto siirtyy.
